Search
🏧

[2/22] 통장 계좌 연동(인증서) 및 조회

제공 목적

인증서 기반으로 ‘은행계좌’ 연동을 통해 Heum Report에서 계좌 거래 내역을 조회/관리

주요 기능

인증서 기반의 은행 계좌 연동 (은행사 선택 → 인증서 선택 → 계좌 연동)
기업 뱅킹 연동만 제공 (개인 뱅킹 미제공)
연동한 은행 계좌 정보를 바탕으로 [거래 조회 > 계좌 조회]에서 계좌 거래 내역 조회/관리
계좌 목록
연동한 전체 계좌의 요약 정보
계좌별 잔액, 최근 거래일, 만기일 등의 주요 정보
계좌 거래 내역
전체/특정 계좌의 상세 거래 내역

기타 사항

인증서 기반의 은행 계좌 연동은 모든 사용자(무료, 세무수임)에게 제공
현재는 연동된 계좌 정보가 기장 담당자에게 자동 전달되지 않으나, 빠른 시일 내에 업데이트 예정 → 당장은 고객이 연동하여 조회한 ‘거래 내역’을 [엑셀저장]을 통해 공유하는 방법 활용 가능
사용자 메뉴얼
인증서 기반의 은행 계좌 연동 (링크)
계좌 조회 (링크)