우리 회사의 규칙을 설정하여 매번 반복되는 거래의 분류를 한 번에 처리할 수 있습니다.
규칙 만들기
규칙 관리 기능은 [경리] 입출금 관리, [경리] 매출 증빙 관리, [경리] 매입 증빙 관리 3개의 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
1.
거래 관리 화면 상단의 규칙 관리를 선택합니다.
2.
+ 첫 규칙 만들기를 선택합니다.
3.
규칙 이름·조건·결과(계정과목, 거래처)를 입력합니다.
•
조건을 입력하는 동안 오른쪽 사전 조회 영역에서 매칭 거래가 즉시 갱신됩니다. 의도한 거래가 잡히는지 확인하면서 조건을 다듬을 수 있습니다.
4.
저장을 클릭하여 작성한 규칙을 저장합니다.
규칙 적용하기(이전 거래)
규칙을 생성하기 이전의 거래에도 생성한 규칙에 따라 자동 분류가 가능합니다.
1.
규칙 관리 화면에서 이전 거래에도 적용하기를 클릭합니다.
2.
적용 범위를 선택합니다.
•
빈 항목만 채우기: 아직 분류되지 않은 이전 거래에 적용
•
입력된 항목도 덮어쓰기: 모든 이전 거래에 적용
3.
이전 거래에도 적용을 선택할 경우 일괄 적용이 진행됩니다.
자동 분류 결과 확인하기
•
거래 목록의 분류 컬럼에 표시된 아이콘으로 규칙 자동 분류된 거래를 식별할 수 있습니다.
규칙 관리하기
1.
마우스 드래그를 통해 규칙이 적용되는 순서를 변경할 수 있습니다.
2.
숨김 기능을 통해 규칙을 비활성 처리할 수 있습니다.
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